Глоракс успешно завершил IPO
Девелоперская компания «Глоракс» собрала 2,1 миллиарда рублей в рамках проведенного IPO, сообщает эмитент. Книга заказов была открыта 23 октября, с ориентировочным объемом привлечения «более 2 миллиардов рублей». Собранные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста, снижение долговой нагрузки и другие корпоративные цели.
Цена акций при размещении составила 64 рубля, что оценило компанию в 18,1 миллиарда рублей после допэмиссии. Доля свободно обращающихся акций составит около 11,6%, без учета механизма стабилизации. Этот механизм предусматривает выкуп акций на открытом рынке стабилизационным агентом - Совкомбанком, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. При полном выкупе доля свободных акций сократится до 10,1%.
Также впервые в российской практике IPO эмитент предложил механизм оферты. Если спустя год котировки акций опустятся ниже уровня размещения, инвесторы, участвовавшие в IPO и державшие акции продолжительное время, смогут продать их по цене, превышающей размещение на 19,5%. Предложение действует также для тех, кто приобретет акции в течение 30 календарных дней после начала торгов.
Заявки розничных инвесторов на сумму до 5 тысяч рублей были удовлетворены полностью, при увеличении объема процент удовлетворения снижался до 35% (при заявке на 10 миллионов рублей). Максимальная аллокация на одного инвестора составила 15 миллионов рублей.
Компания Glorax была основана в 2014 году и занимается строительством жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group была создана Андреем Биржиным, бывшим совладельцем Tekta Group. По данным МСФО, выручка компании за первое полугодие 2025 года составила 18,7 миллиарда рублей, что на 45% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась в 3,7 раза, достигнув отметки 2,33 миллиарда рублей.
