ВТБ успешно закрыл книгу заявок на допэмиссию акций с высоким интересом инвесторов

Привлекательность дополнительной эмиссии акций ВТБ (MOEX: VTBR) привлекла внимание участников фондового рынка. Институциональные и розничные инвесторы обеспечили спрос, полностью покрыв книгу заявок. Однако цена размещения ожидается с дисконтом к рыночным котировкам, предположительно составит 67 руб. Вместе с этим участники размещения прогнозируют рост стоимости акций за счет снижения ключевой ставки и увеличения процентной маржи банка, сохранения дивидендов.

Книга заявок на размещение дополнительной эмиссии акций ВТБ закрыта 18 сентября в 15:00. Первоначально ориентир цены был установлен на уровне 70 руб., хотя банк заявлял, что цена размещения не превысит 73,9 руб. Тем не менее, по словам участников рынка, книга продолжила поступать новыми заявками, преимущественно от рыночных инвесторов. Банк активно привлекал клиентов к участию в размещении через приложение "Мои инвестиции".

Несмотря на запрет Московской биржи на короткие продажи, котировки акций временами опускались до 71,1 руб., но к концу основной сессии восстановились около 72,8 руб. Для привлечения рыночного спроса эмитент решил увеличить дисконт, устанавливая цену размещения на уровне 67 руб., что было важным стимулом для портфельных менеджеров.

Участие частных инвесторов в размещении составит около 40 млрд руб., что является самым значительным за последние три года. Предложенный дисконт, переподписанные заявки и обещания высокой прибыли в будущем привлекли внимание инвесторов. Первый зампред ВТБ оценивает рост прибыли банка в 500 млрд руб. к 2025 году и 650 млрд руб. к 2026 году.

В банке ВТБ отказались комментировать результаты подписки, подчеркнув, что информация будет представлена публике в конце недели. В предыдущий день глава банка отметил, что покупателям не следует ожидать больших скидок, так как на акции компании есть значительный спрос. Он также отметил, что дополнительное размещение будет привлекать не только одного, но несколько ключевых инвесторов.