Стальная заготовка: новости и прогнозы
Интерес турецких покупателей к увеличению запасов привел к оживлению торговли стальной заготовкой, в том числе из России, что может поддержать цены. Экспортные цены на продукцию из РФ увеличились на $2 за тонну за последнюю неделю и составляют $437. Однако, эксперты не наблюдают улучшения ситуации в секторе из-за давления на рынок со стороны китайских производителей.
Согласно аналитикам BigMint, торговля стальной заготовкой из стран Черноморского региона, включая Россию, возобновилась благодаря возращению турецких покупателей. Это привело к увеличению цен и повышению привлекательности предложений. Спрос на российскую заготовку с поставкой в начале декабря составлял $440–445 за тонну в портах (FOB), что немного выше, чем на предыдущей неделе.
Аналитики отмечают, что турецкие заводы активно пополняли запасы в условиях улучшения рыночных настроений и роста цен на лом. Закупки заготовок из стран СНГ были сделаны по цене $455–460 за тонну с учетом фрахта (CFR). Индикативные цены на стальную заготовку из России в черноморских портах за неделю с 20 по 24 октября увеличились на $2 и составляют $437 за тонну (FOB).
Необходимо отметить, что спрос на других рынках остается осторожным. Например, покупатели в Египте воздерживаются от сделок из-за импортных пошлин на стальные полуфабрикаты. В то время как важные металлургические компании воздерживаются от комментариев о взаимодействии с Турцией.
Данные Турецкого статистического института показывают, что с начала 2025 года по август текущего года Турция увеличила импорт стальной заготовки на 58,1% до 2,9 млн тонн. Общая стоимость закупок возросла на 39% и составила $1,45 млрд. Россия увеличила поставки на 69%, до 644,3 тыс. тонн, занимая второе место после Малайзии (699,48 тыс. тонн). Китай занимает третью позицию с поставками в объеме 521,35 тыс. тонн.
По информации BigMint, на прошлой неделе были заключены крупные сделки на поставку стальной заготовки из Китая объемом около 70 тыс. тонн по цене $455–457 за тонну с учетом фрахта (CFR). Малайзийская заготовка продавалась на турецком рынке по цене $485–490 за тонну на тех же условиях.
Анализ рынка черных металлов и стали
Главный аналитик по рынку ценных бумаг в Альфа-банке Борис Красноженов отмечает, что цена на лом черных металлов в портах Турции возросла с $335 до $352 за тонну к середине октября. Он утверждает, что обычно цены на лом имеют определенную взаимосвязь с ценами на чугун, применяемый в производстве стали, и ценами на заготовки. Тем не менее, в настоящей ситуации рост в основном обусловлен ростом тарифов на фрахт, а не улучшением ситуации в этом секторе. Аналитик не отмечает роста себестоимости заготовки. Он сообщает, что железная руда с содержанием 62% железа, доставленная в Китай, продается по цене от $100 до $110 за тонну, а цены на твердый коксующийся уголь в портах Австралии не превышают $190 за тонну.
Ведущий аналитик в T-Investments Ахмед Алиев отмечает, что компания внимательно относится к мировому рынку стали из-за избыточного китайского экспорта, который, скорее всего, снова превысит 100 миллионов тонн в текущем году. Он предполагает, что мировые цены на сталь, включая российские, не покажут стабильного поворота вверх, пока китайские поставки не сократятся как минимум на 20–30 миллионов тонн. Борис Красноженов также считает, что мировой рынок стали находится под давлением китайских поставок. Согласно данным Shanghai Metals Market, из-за защитных мер в отношении китайской стали другие страны стали активнее закупать полуфабрикаты из Китая. С начала 2025 года по август Китай экспортировал 9,24 миллионов тонн стальной заготовки, что на 3,9 раза превышает показатели предыдущего года.