Рост цен на метанол в России в июле
Подъем цен на метанол на мировых рынках, вызванный нестабильностью на Ближнем Востоке, отразился на российском рынке. После спада в июне, цены выросли на 8%. Однако снижение напряженности вокруг Ирана, крупнейшего мирового поставщика, привело к стабилизации цен на метанол. Аналитики не видят оснований для долгосрочного роста цен с учетом запуска новых производств.
Российские производители метанола, цены которых опускались в июне, увеличили стоимость на 8% в июле, достигнув 21,45 тыс. руб. за тонну с НДС. Это связано с внешнеполитическими факторами, такими как приостановка добычи газа в Иране и прекращение его переработки, включая метанол. Аналитики отмечают, что российские цены повторяют мировые тенденции.
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), цены на мировых рынках FOB Роттердам выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, а CFR Китай — на 7%, до $277 за тонну.
Увеличение цен на метанол стимулирует интерес российских компаний к экспорту. Например, в июле «Щекиноазот» планирует отправить рекордный объем продукции в Китай. «Газпром метанол» также планирует экспортировать около 44 тыс. тонн из 66 тыс. созданного объема. Отправки метанола легко организуются для перевозки по железной дороге и на внешние рынки.
Однако, по мнению ЦЦИ, прибыль от экспорта в Китай увеличилась лишь на 12% за месяц до 10,5 тыс. руб. за тонну без НДС, из-за сильного рубля.
В Китае цены на метанол по фьючерсам на Zhengzhou Commodity Exchange выросли в среднем на 6% к маю, составив около $330,87 за тонну курсом на 21 июля.
Активное расширение мощностей по производству метанола
Увеличение загрузки производственных мощностей с 83% до 88% за тот же период сопровождается ростом запасов метанола в портах Китая. На конец июня запасы достигли 0,53 млн тонн, превышая уровень конца мая на 0,14 млн тонн. Эксперты ЦЦИ предупреждают, что угроза дефицита метанола сохраняется даже после затухания конфликта. Если иранские поставки не восстановятся, возможен значительный дефицит в китайских портах, что поддержит цены на рынке.
Цены на метанол в портах Индии, которая зависит от поставок из Ирана на 65%, взлетели на 21%, достигнув $306 за тонну. Однако после снижения напряженности, к в концу месяца цены снова упали до $264 за тонну.
Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает увеличение важности Ирана на мировом рынке метанола со времен увеличения экспорта с 300 тыс. тонн до 9 млн тонн за последние 20 лет. По информации компании SARV, Иран планирует значительно увеличить производство метанола к 2024 году на 22 млн тонн в год (более 10% от общемирового объема). В следующие пять лет страна намерена удвоить производство благодаря запуску 13 проектов, общей емкостью 19,62 млн тонн в год (2 из них планируется запустить к 2025 году).
Иван Тимонин отмечает, что резкое повышение цен на метанол в июле было едким, но едва ли длительным. Благодаря оперативному увеличению производства в Китае и падению потребления цены на метанол пока остаются стабильными.
В ближайшие годы планируется активное расширение производственных мощностей. К 2027 году планируется ввести в эксплуатацию около 19 млн тонн дополнительных мощностей, а к 2030 году – еще около 6 млн тонн, общий показатель составит 210 млн тонн. Рост производства окажет давление на цены, впрочем, стабильное повышение цен маловероятно без серьезных изменений во внешней среде или в спросе на производимую продукцию.