Тенденции на кредитном рынке в январе
Эксперт «Одобрили» Артур Хачатрян делится важнейшими событиями января на рынке заимствований.
Переход к микрозаймам
На кредитном рынке наблюдается смещение интереса с потребительских кредитов в сторону микрофинансовых займов. Согласно данным «Скоринг Бюро», в декабре 2024 года 70% всех новых кредитов, оформленных россиянами, пришлись на займы от микрофинансовых учреждений. В аналогичный период 2023 года доля МФО составляла 47,4%. Доля микрозаймов также увеличилась в общем объеме кредитования: в декабре на предложения МФО пришлось 13,6% от всей суммы выданных займов, в то время как в конце 2023 года этот показатель составлял лишь 3,9%.
Основной движущей силой такой тенденции является замедление роста банковского кредитования, обусловленное высокими процентными ставками и ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка России.
При этом, согласно последним сведениям, продолжает расти средний размер микрозаймов в России. В декабре 2024 года средний чек «займа до зарплаты» увеличился на 2,5% по сравнению с ноябрем и достиг 10,41 тысячи рублей (в ноябре – 10,15 тысячи рублей), что стало максимальным значением в текущем году. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 8,4%.
Снижение объемов потребительских кредитов
Объем выдачи потребительских кредитов продолжает уменьшаться — по итогам декабря банки выдали 1,42 млн кредитов наличными на сумму 199,5 млрд рублей (в ноябре 2024 года — 1,7 млн кредитов на 243,9 млрд рублей). В годовом выражении снижение составило 53% по количеству кредитов и 41% по их объему. Средний размер выданного кредита в декабре 2024 года достиг 140,2 тысячи рублей, что вновь стало минимальным значением года (в ноябре – 142,5 тысячи рублей). Всего за 2024 год было выдано 34,73 млн кредитов на сумму 5,82 трлн рублей, а в декабре 2024 года по сравнению с январем упала выдача до 1,42 млн единиц (в январе — 2,83 млн).
Упадок в автокредитовании
В то же время, по итогам 2024 года было выдано 1,64 млн автокредитов, что на 58,3% больше по сравнению с 2023 годом (1,04 млн единиц). Объем выдачи также увеличился до 2,34 трлн рублей, что на 58,3% превышает уровень предыдущего года (702,2 млрд рублей в 2023 году). Однако в четвертом квартале 2024 года было предоставлено 295,4 тысячи автокредитов, что на 38,8% меньше, чем в третьем квартале (482,5 тысячи единиц). Объем автокредитования также сократился на 44,9% до 387,3 млрд рублей (702,2 млрд рублей в третьем квартале).
На фоне этого средний размер автокредита в декабре уменьшился на 1,4% по сравнению с ноябрьским и составил 1,28 млн рублей (в ноябре – 1,3 млн рублей). Продолжение тенденции снижения в четвертом квартале связано с введением макропруденциальных требований, что вынуждает кредитные организации ориентироваться на заемщиков с низкой долговой нагрузкой и удовлетворительным уровнем платежеспособности.
Новая методология оценки банковских услуг
В январе регулятор представил методику оценки деятельности банков, учитывающую количество обоснованных жалоб на кредитные учреждения в течение календарного года и их отношение к общему числу выданных кредитов. Это создаст возможность для клиентов выбрать среди всех банков наиболее ориентированные на потребности заемщиков.
