Переводы через СБП: история и современность
Манипуляции граждан через систему быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2025 года уменьшили объем впервые во всю свою историю наблюдений. Уменьшение могло быть связано с изменениями в политике банков, которые прекращали программы по выплате кешбэков. Тем не менее, эксперты отмечают, что у СБП завершился период первоначального взлета, и дальнейшее развитие будет происходить аналогично с карточными платежами, объемы которых исторически сезонно снижаются в первом квартале.
Согласно данным Центробанка, в первом квартале 2025 года впервые произошло сокращение объема переводов граждан через систему быстрых платежей — на 1,3 трлн рублей за квартал, до 22,6 трлн рублей. При этом снизились как переводы граждан (с 21,5 трлн до 20,2 трлн рублей), так и оплата через СБП (с 2,01 трлн до 1,95 трлн рублей). В то же время Центробанк отмечает, что около 40% переводов граждан приходится на переводы между своими счетами в разных банках, которые стали доступны без комиссии в пределах до 30 млн рублей в месяц в мае прошлого года.
Эксперты считают, что уменьшение объема переводов через СБП указывает на то, что они достигли пика и будут развиваться в зависимости от состояния рынка. По мнению профессора Московской Высшей Школы Бизнеса по цифровым финансам академии РАНХиГС Алексея Войлукова, переводы по картам равномерно увеличивались на протяжении многих лет на 5–10% за квартал, в то время как переводы через СБП прибавляли каждый квартал на 20–30%. "Уменьшение объема переводов в первом квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года, с одной стороны, сезонное — именно так вели себя все время объемы переводов по картам, но с другой стороны, это дополнительное подтверждение того, что переводы через СБП достигли своего предела",— считает он.
До последнего времени быстрый рост переводов через СБП, по его мнению, поддерживался тем, что они за счет своей простоты и недороговизны конкурировали с другими видами переводов. "Теперь такого быстрого роста в этом сегменте больше не будет, зато можно ожидать того же равномерного увеличения на 5–10% за квартал, которое раньше было по картам",— говорит Алексей Войлуков. При этом, по его мнению, свою долю в динамике показателя вносят переводы граждан между своими счетами в разных банках, что предоставляет клиентам возможность участвовать в самых выгодных акциях по кешбэкам, по сберегательным счетам и прочее, так что доля этих переводов будет расти, что также должно повлиять на увеличение объемов переводов через СБП.
Одновременно эксперты отмечают, что на переводы граждан через СБП влияют и торговые операции. По мнению главы правления ассоциации "Финансовые инновации" Романа Прохорова, динамика переводов между физическими лицами через СБП в значительной степени формируется активностью операций на маркетплейсах, когда клиенты переносят средства со своих банковских счетов на свои электронные кошельки на платформах, чтобы воспользоваться скидками при оплате. "В результате сегмент СБП-переводов С2С фактически становится частью торгового оборота по С2В и демонстрирует аналогичную динамику",— отмечает он. Кроме того, по словам председателя комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимура Аитова, значительная часть переводов через СБП используется фактически для покупок товаров и услуг и в тех же ТСП, но без фискальной регистрации. Поэтому, по его мнению, еще далеко не все возможности для прогресса СБП в части переводов исчерпаны.
Уменьшение объема платежей через СБП связано с изменениями в программе лояльности банков. "Платеж по QR-коду по сути менее удобный, и заставить граждан им пользоваться могла только явная польза, а в середине прошлого года банки предоставляли хорошие кешбэки за оплату через СБП, но к концу года начали плавно отменять эти программы",— отмечает Алексей Войлуков. Это подтверждают и данные Центробанка: выплаты кешбэков за оплату через СБП начались во втором квартале прошлого года (1,2 млн шт.), достигли пика в четвертом квартале (46,6 млн шт.), а в первом квартале 2025 года этот показатель снизился до 6,6 млн шт. По мнению Алексея Войлукова, положительную динамику могут вернуть новые акции, которые банки не могут проводить постоянно, так как они обязаны считать деньги.
