Рынок кредитных карт в России сталкивается с новыми реалиями

Сегмент кредитных карт в России продолжает адаптироваться к новой экономической реальности. После длительного периода сжатия, в марте был зафиксирован рост выдач, что пока не говорит об изменении тренда. Основными чертами текущей ситуации остаются сокращение кредитных лимитов для действующих клиентов и сохранение рекордно высоких процентных ставок, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики.

В марте количество оформленных кредитных карт продемонстрировало положительную динамику. Данные кредитных бюро показывают прирост выдачи на 17–28% по сравнению с февралем и на 8–18% в годовом выражении, достигнув 1,2–1,37 млн договоров. Эксперты рассматривают это как сезонное восстановление до средних показателей второго полугодия прошлого года, а не как начало устойчивого роста.

Насыщение рынка достигнуто: общее число держателей кредиток приближается к 30 млн человек. При этом объем портфеля снижается — клиенты избавляются от неиспользуемых карт, оставляя активные. На этом фоне средняя сумма транзакций в рамках льготного периода увеличилась.

Корректировка рынка началась еще в 2024 году на фоне ужесточения требований регулятора к долговой нагрузке заемщиков. Выдача новых карт сократилась более чем вдвое по сравнению с первой половиной 2024 года. Макропруденциальная политика и строгие риск-политики банков сделали получение карт с грейс-периодом затруднительным для клиентов с высокой долговой нагрузкой.

Парадоксально, но более значимым для клиентов стало сокращение лимитов по уже действующим картам, которое порой достигало десятикратного размера. Средний лимит по новым картам стабилизировался на уровне 90–100 тысяч рублей.

При этом процентные ставки продолжают расти. Полная стоимость кредита по картам превысила уровень в 50%, достигнув к марту 54,3%. Несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка, ставки по кредиткам не опускаются, делая продукт непривлекательным для финансово дисциплинированных клиентов.

Уровень доходности этого продукта для банков снизился. Причина — высокий процент ответственных клиентов, которые полностью погашают задолженность в течение беспроцентного периода, не допуская просрочек и не принося банку процентного дохода. По оценкам, около 65% операций проходят в рамках грейс-периода.

Ситуацию усугубил период высокой ключевой ставки, когда клиенты использовали льготные средства для размещения на вкладах. В ответ банки начали массово сокращать лимиты и пересматривать условия для клиентов с низким кредитным риском, вводя дополнительные комиссии. Сокращение лимитов также позволяет банкам перераспределять капитал в более прибыльные сегменты.

Обсуждаемая возможность одностороннего изменения условий договора по действующей карте банком на практике не реализуется. По этой причине обслуживание старых карт с низкими ставками стало для многих банков убыточным, что дополнительно стимулирует политику снижения лимитов.