Российский рынок добровольного медицинского страхования продолжает адаптироваться к экономическим вызовам

В 2025 году рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в России столкнулся с рядом сложностей: значительным ростом цен на медицинские услуги и сокращением финансовых ресурсов у работодателей.

Несмотря на сохраняющийся интерес крупных компаний к ДМС как средству удержания сотрудников, работодатели всё чаще проводят оптимизацию соцпакетов, урезая самые дорогостоящие услуги и внедряя франшизы.

По итогам 2025 года объем корпоративного сегмента ДМС достиг 258,3 млрд рублей, что на 14,2% превышает показатель предыдущего года. При этом средняя страховая премия на одного застрахованного работника увеличилась на 2,4 тысячи рублей — до 9,4 тысячи рублей. Количество сотрудников с ДМС-сервисом от работодателей выросло всего на 0,9%.

Основным фактором роста тарифов стала медицинская инфляция, которая в прошлом году составила от 12% до 15%. Удорожание обусловлено увеличением цен на медицинское оборудование и расходные материалы, а также повышением зарплат медицинского персонала на фоне нехватки кадров.

Наряду с этим наблюдался существенный рост обращаемости за медицинской помощью среди застрахованных, что привело к увеличению количества страховых выплат на 23,7% и их общего объема на 21,6%, достигшему 230 млрд рублей.

Показатели тарифов варьировались от 8% до 13% в зависимости от состава программы, уровня покрытия и перечня лечебных учреждений. В отдельных случаях рост ставок в клиниках превышал 25%, что заставляло страховые компании и клиентов пересматривать условия сотрудничества.

В условиях роста цен страховщики усилили контроль над оказываемыми услугами: часть клиник сообщала о сокращении оплачиваемых и согласованных объемов медицинской помощи.

Рынок ДМС перестраивается с ориентации на расширение покрытия на управление затратами и настройку полисов под конкретные задачи. Компании пересматривают лимиты и исключают наиболее дорогие риски, особенно стоматологические услуги, традиционно считающиеся убыточными.

В 2025 году около половины корпоративных клиентов в процессе пролонгации договоров корректировали условия страховых программ. Запросы смещаются в сторону более экономичных решений, часто с выбором географически удаленных клиник или тех, кто предоставляет скидки при большом объеме услуг.

Одним из ключевых трендов стал рост применения франшиз: на данный момент порядка 20% договоров заключаются с их использованием. Доля клиентов, применяющих франшизу, увеличилась с 40% до 60%, причем средний размер франшизы вырос с 10% до 20%, что помогает снизить стоимость полисов без ухудшения их качества.

Работодатели также переходят к сегментации соцпакетов, разделяя программы для различных категорий сотрудников — например, для офисных работников, промышленных специалистов и топ-менеджеров. Усиливается интерес к более длительным контрактам с ограничениями по росту стоимости полиса.

Среди изменений — увеличение внимания к профилактическим мероприятиям, включая комплексные обследования и услуги телемедицины, а также включение психологической поддержки. Также наблюдается рост спроса на страхование от несчастных случаев и болезней, что позволяет работодателям оптимизировать налогооблагаемую базу.

Несмотря на оптимизацию, массовых отказов от ДМС не происходит: доля компаний, полностью отказавшихся от полисов, остается менее 1%.

Высокий спрос на ДМС сохранился у крупных предприятий, особенно в секторах IT, финансов, промышленности и транспорта. При этом в сегментах с низкой маржинальностью и у компаний с падением спроса наблюдается тенденция к сокращению программ с использованием франшиз и уменьшением перечня услуг.