Рост мебельных компаний в России замедляется
Темпы увеличения количества производителей мебели в России снижаются. В начале этого года на рынке появилось на 16,5% меньше новых компаний по сравнению с предыдущим годом. Это происходит из-за уменьшения спроса на мебель и увеличения конкуренции. Малым компаниям все сложнее удерживать свою долю рынка, что усиливается ростом импорта, в результате возникает избыточное предложение.
С начала 2025 года в России было зарегистрировано 2,54 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством мебели, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. Из них 78 компаний, начавших работу в этом году, уже закрылись, одна еще находится в процессе ликвидации, уточняют в Rusprofile. Данные за предыдущий год отсутствуют. В АМДПР отмечают, что количество новых компаний на рынке уменьшается.
Из общего числа, по данным Rusprofile, в России действует 39 тыс. мебельных компаний. За прошлый год их число возросло на 14,1%, а за 2023 год — на 13,6%. Выручка десяти крупнейших компаний сферы выросла на 16,2%, до 103,7 млрд рублей за 2024 год. Однако ситуация на рынке мебели начинает меняться. Согласно Росстату, объем производства мебели в России сократился на 1,6% в январе—апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. АМДПР прогнозирует, что к концу года производство снизится на 3% по сравнению с прошлым годом. Однако в денежном выражении рынок может увеличиться на 7–8% из-за инфляции.
Спрос на мебель падает, считает основатель Divan.ru Антон Макаров. Компании борются за клиентов все активнее из-за снижения спроса на жилье. По данным Росреестра, в апреле в Москве существует уменьшение сделок на первичном и вторичном рынках на 17% и 13% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Это приводит к снижению активности в области ремонта и спроса на DIY-товары. По прогнозам, рост рынка последних может замедлиться в два раза в этом году.
Глава АМДПР Тимур Иртуганов назвал низкую доступность кредитов важным фактором сокращения спроса. Большинство производителей мебели зависят до 70% от заемных средств. При высокой ключевой ставке многие потребители предпочитают накопление средств вместо инвестиций в мебель.
Тенденция к снижению спроса сочетается с увеличением импорта. По данным АМДПР, объем поставок из других стран увеличился на 7,1% за прошлый год, достигнув 30 млрд рублей. Прогноз на текущий год — 40 млрд рублей. Как отмечает глава АМДПР Тимур Иртуганов, российским производителям не хватает экспортных возможностей, поэтому приходится продавать продукцию преимущественно на внутреннем рынке, что приводит к его перенасыщению.
Мебельная отрасль: консолидация и перспективы
Тимур Иртуганов отмечает, что в сфере производства мебели продолжается процесс слияния компаний, что может привести к уменьшению их числа. Директор по маркетингу компании Mr.Doors, Андрей Казаков, объясняет, что маленькие производства не способны удовлетворить потребности клиентов или найти новые возможности для роста, таким образом, рынок стабилизируется после периода стремительного развития. Согласно его мнению, в прошлые годы темпы увеличения числа компаний были чрезмерно высокими.
Андрей Казаков связывает перспективы мебельного рынка с динамикой строительства жилья, прогнозы которой остаются неутешительными. На форуме «Петербургский международный экономический форум» генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что объемы жилых комплексов, построенных в этом г году, будут самыми низкими с 2016 года, составляя 30–35 млн кв. м.