Прогнозы по потреблению полимеров в России
После запуска крупных проектов в России в ближайшие три года может возникнуть избыток полимеров, что заставит производителей увеличить экспорт, говорят в Arthur Consulting. Рост внутреннего спроса ожидается преимущественно в секторах полимерных труб и упаковки. Рыночные участники считают необходимым разработать системные программы для стимулирования потребления пластиков в России.
Аналитики Arthur Consulting полагают, что значительное расширение производственных мощностей по производству полиэтилена и полипропилена к 2028 году станет вызовом для отрасли. Это произойдет в первую очередь после запуска крупнейшего завода в России по производству полиолефинов - Амурского газохимического комплекса СИБУРа.
По мнению экспертов, к 2028 году производство полимеров в России увеличится на 5 миллионов тонн в год по сравнению с 2024 годом, не учитывая Балтийский химический комплекс, чей запуск ожидается не ранее 2030 года. Уже сейчас производство полимеров в России приближается к уровню 2021 года, и более половины этого объема приходится на полиэтилен и полипропилен, в то время как отечественные переработчики используют лишь 44% этих пластиков.
В Arthur Consulting отмечают, что без учета новых инициатив и увеличения экспорта, базовый прогноз потребления отечественного полиэтилена и полипропилена не соответствует росту производственных мощностей. Развитие производства полимеров будет способствовать замещению импорта сырья и увеличению потребления пластиков в готовых изделиях. Органический рост спроса на основные пластики оценивается экспертами в 0,3-0,4 миллиона тонн в год.
По прогнозам аналитиков, после запуска новых производственных мощностей производители вынуждены будут увеличить экспорт. Важными направлениями для экспорта считаются страны СНГ, Турция и Китай. Ранее приоритет отдавался внутреннему рынку, но сейчас ситуация меняется.
В конце августа СИБУР сообщил, что из-за снижения внутреннего спроса часть продукции направляется на экспорт, в основном в страны Азии и СНГ. Тем не менее, внутренний рынок все еще приносит 70% выручки группе. СИБУР надеется, что снижение ключевой ставки содействует возможному восстановлению спроса в ряде отраслей.
Потенциал роста сектора полимеров в России
Эксперты фирмы Arthur Consulting отмечают, что наибольший рост потребления пластиков в России можно ожидать в сегменте труб для водоснабжения и водоотведения (до 1 млн тонн в год). Однако, они предупреждают, что это будет возможно только при увеличении скорости замены труб до 5% в год, которая предусмотрена в стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Сейчас представители этой сферы ожидают снижения производства к концу 2025 года. По словам председателя совета директоров компании "Полипластик" Льва Гориловского, объем производства труб может упасть на 15-17% к концу года. Специалисты Arthur Consulting также считают, что упаковочная продукция, особенно гибкая для онлайн-торговли и жесткая для логистики и розничной торговли, может дополнительно повлиять на динамику потребления пластиков.
Глава Rupec Дмитрий Семягин отмечает, что уже сейчас на российском рынке существует неравновесие между производством базовых полимеров и их потреблением. Дополнительное введение мощностей только усилит этот разрыв. Однако, все проекты, запущенные до 2028 года и после, изначально ориентированы на экспорт. Господин Семягин указывает на то, что перспективы продаж будут в значительной степени зависеть от мирового рынка нефтехимической продукции. Например, Китай к 2028 году может достичь самообеспечения базовыми полимерами.
Для стабилизации и увеличения спроса на пластик в России необходимо разработать системные программы для развития потребления пластиков, считает директор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов. Он подчеркивает, что такие стратегии действуют уже, например, в Китае. Господин Базунов отмечает, что такие документы должны включать конкретные меры, направленные на то, чтобы отрасль переработки пластмасс стала прибыльным бизнесом и привлекала инвесторов. Он также обращает внимание на сложности формирования долгосрочных прогнозов из-за возможного увеличения экологической платы в России, а также ограничений на производство пластиков, которые могут быть утверждены в рамках программы ООН по окружающей среде (UNEP).