Параметры размещения и доходность
Государственная компания «Почта России» завершила размещение биржевых облигаций, увеличив первоначальный объем эмиссии с 5 до 7 миллиардов рублей. Ценные бумаги серии 003Р-07 являются 10-летними, но предусматривают возможность досрочного выкупа эмитентом через два года. Квалифицированные инвесторы могли подать заявки в процессе размещения, которое состоялось 9 июня.
Особенности выпуска и организаторы
В ходе сбора заявок ставка купона была снижена. Если до начала размещения она оценивалась на уровне до 17,3% годовых, то итоговый ежемесячный купон установлен на отметке 16,95% годовых. Для инвесторов, планирующих воспользоваться правом оферты через два года, доходность составляет 18,33% годовых.
Финансовые показатели эмитента
Эмиссия организована консорциумом, в который вошли семь крупных российских банков и инвестиционных компаний. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Техническая дата размещения ценных бумаг в обращении намечена на 15 июня. Выпуск соответствует регуляторным требованиям, разрешающим вложения в него средств пенсионных накоплений и страховых резервов.