Проблемы российского рынка полимеров
Рынок полимеров в России сталкивается с трудностями из-за избытка производства при сокращении спроса. Аналогичная ситуация наблюдается во всем мире, согласно экспертам, переизбыток спроса оказывает давление на цены, которые уже достигли минимумов за последние два года.
По оценкам Аналитического центра ТЭК, производство пластиков и их переработка в 2025 году превысят показатели 2021 года. Выпуск пяти основных полимеров достигнет 7,47 млн тонн (рост на 2,4% к 2024 году и на 0,3% к 2021 году). Потребление в 6,69 млн тонн вырастет на 6,5% по сравнению с 2021 годом, однако останется на 2,3% ниже уровня прошлого года. Спрос на полимер ПЭТФ (используемый для производства пластиковой тары) единственный показал рост на 7,1%, отметила Лола Огрель на конференции Creon "Полимеры России". Наибольшие потери по потреблению испытали рынки ПВХ (на 10%) и полистирола.
Как указала Лола Огрель, по сценарию "Плана развития газо- и нефтехимии до 2030 года" к 2035 году производственные мощности полимеров в России увеличатся в 1,8 раза, до 14,9 млн тонн в реалистическом сценарии и в 2,1 раза, до 17,7 млн тонн в оптимистическом. Новые мощности в основном будут строиться в сегменте полиолефинов, уточнил эксперт. Предполагается запуск Амурского ГХК (2,3 млн тонн), Балтийского химического комплекса (по 1,4 млн тонн на две очереди) и расширение мощностей на предприятии "Нижнекамскнефтехим" СИБУРа. Однако запуск новых установок по ПВХ и ПЭТФ в рамках сценария "Плана-2030" не предвидится.
С увеличением производственных мощностей экспорт значительно вырастет, отметила Лола Огрель. Прогнозируется, что к 2030 году экспорт базовых полимеров увеличится более чем в шесть раз, достигнув отметки в 8 млн тонн. Больше половины экспорта приходится на Китай. Учитывая, что основные производства полимеров находятся на западе России, дальнее расположение от основных морских портов добавляет издержек при экспорте.
Глава компании "Адитим" Георгий Солдатов отметил, что в текущем году сектор ПВХ столкнулся с наибольшими трудностями. У компаний возникли проблемы из-за неожиданных ремонтов и логистики в Сибири, в частности, машины застревали на границе с Казахстаном, что затрудняло вывоз продукции.
Представитель агентства ChemOrbis в Италии Эцио Филиппи отметил, что перепроизводство полимеров при низком спросе наблюдается во всем мире, что усиливает конкуренцию на международных рынках. Основной объем мощностей был запущен в Китае. По мнению эксперта, в условиях сложной макроэкономической обстановки и снижения спроса старые предприятия начинают закрываться, а у новых снижается прибыль. Кроме того, отмечает он, введение торговых барьеров и пошлин, а также проведение антидемпинговых расследований негативно сказывается на глобальной торговле пластиками. Например, в Европе запрещен импорт ПВХ из США, а в Индии - полимеров из Китая. Цены начали снижаться с 2023 года и сейчас приблизились к историческому минимуму. В дальнейшем ситуация на рынках полимеров будет зависеть от обстановки в основных секторах потребления - автомобильной промышленности и строительстве, полагает Георгий Солдатов.
