Конкуренция с Колумбией снижает российский экспорт угля в Южную Корею

Из-за более выгодного ценового предложения со стороны колумбийских поставщиков Южная Корея уменьшила закупки угля из России. Вернуться к предыдущему уровню поставок за июль и август, скорее всего не получится, однако российские угольщики заинтересованы в сохранении своей доли на рынке. Для этого им могут помочь организация быстрой доставки, гибкое ценообразование и высокое качество угля.

По данным NEFT Research, спрос на российский энергетический уголь со стороны Южной Кореи начал снижаться к середине октября из-за увеличения поставок угля из Колумбии. Экспорт угля из этой страны увеличился почти вдвое в первую неделю октября, составив 1,3 млн тонн. Основные потребители стали Нидерланды (341,3 тыс. тонн), Южная Корея (310,4 тыс. тонн) и Турция (177,5 тыс. тонн).

Александр Котов, партнер NEFT Research, отмечает, что колумбийские поставщики активно используют агрессивные цены, предлагая скидки или оплачивая часть фрахта, чтобы расширить свое присутствие на новых рынках. Это действие может рассматриваться как демпинг. Благодаря отсутствию санкций, колумбийские угольщики имеют дополнительные преимущества, что отмечает Максим Шапошников, советник управляющего фонда "Индустриальный код". Эксперт Борис Копейкин указывает, что Колумбия перенаправила часть поставок угля после запрета продаж в Израиль, что создает дополнительное давление на рынок.

Российские угольщики увидели новые возможности в Южной Корее как перспективном рынке для экспорта угля. В июле РФ стала лидером поставок угля в эту страну, отправив 2,7 млн тонн товара, что является рекордом с 2022 года. Показатель вырос еще больше в августе, составив 3,76 млн тонн, что позволило России укрепить свои позиции на первом место, обойдя Индонезию (3,74 млн тонн) и Австралию (2,7 млн тонн). Этот рост поставок объясняется сбоями в поставках из Австралии и более низкими ценами по сравнению с конкурентами.

Эксперт по энергетике и финансам, Александр Титов, утверждает, что в сентябре объем поставок российского угля в Южную Корею снизился на 14% по сравнению с августом и составил 2,7 млн тонн. Несмотря на это, цифры все еще выше показателей сентября 2024 года, когда было поставлено 1,1 млн тонн. В октябре с начала месяца в Южную Корею было отправлено 1,1 млн тонн угля из России, что предполагает снижение по итогам месяца по сравнению со сентябрем.

Согласно словам Александра Котова, сохранить высокие темпы экспорта из июля и августа в четвертом квартале будет сложно. Корейские компании стремятся соблюдать рекомендации правительства о лимитах на российские поставки. Несмотря на отсутствие формальных ограничений, государственные компании и трейдеры учитывают эти рамки при заключении контрактов.

По мнению господина Котова, важные факторы в поддержке позиций российских угольщиков – непредсказуемые аспекты логистики, доступность тоннажа, гибкость в ценообразовании и возможные проблемы у конкурентов, вызванные, например, погодными условиями. Александр Титов добавляет, что основными соперниками для российского угля на корейском рынке остаются Австралия и Индонезия.

Кирилл Лысенко, аналитик агентства "Эксперт РА", отмечает, что в сентябре Австралии удалось увеличить экспорт угля в Южную Корею на 39,2%, до 3,64 млн тонн, в то время как Индонезия сократила поставки на 20,5%, до 2,86 млн тонн. Однако, несмотря на рост австралийских поставок, высокая цена по сравнению с российским и индонезийским углем, логистические сложности в портах и сокращение инвестиций в угольную промышленность будут ограничивать экспорт угля из страны.

Согласно источнику на рынке, Южная Корея продолжает привлекать внимание российских угольщиков. Цены на этом рынке выше, но объемы прямых закупок из России ограничены неэкономическими факторами, что усложняет точную оценку объемов импорта из-за неясной торгово-сбытовой цепочки. Борис Копейкин отмечает, что дорогая логистика и курс рубля создают проблемы для российских угольных экспортеров, но благодаря высокому качеству продукции им удается сохранить свою долю на рынке.