Подготовка к резкому увеличению импорта китайской техники
Участники рынка дорожно-строительной техники готовятся к резкому увеличению импорта экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и автокранов из Китая. По их оценкам, перед индексацией утилизационного сбора с 1 января компании из КНР могут поставить в Россию объем техники, которого может хватить на целый год. Это еще больше усугубит кризис на рынке, который и так находится под давлением затоваренности, и ухудшит рентабельность российских производителей, уже вынужденных снижать цены.
Производители российской дорожно-строительной техники (ДСТ) прогнозируют резкий рост импорта китайской техники — в пределах годовых запасов — перед индексацией утилизационного сбора с 1 января 2026 года на 15%. Об этом рассказали опрошенные участники отрасли и эксперты. По мнению собеседников , увеличение импорта приведет к усилению кризиса на рынке: затовариванию и снижению рентабельности, а в некоторых сегментах — к коллапсу.
По оценке одного из источников , наибольший рост поставок китайской продукции ожидается в сегментах экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров, фронтальных погрузчиков и автокранов. При этом затоваренность на рынке ДСТ уже достаточно высокая, напоминают собеседники .
Складские запасы импортеров в РФ по некоторым видам техники достигли объемов, на реализацию которых потребуется год и более, уточняет представитель «Росспецмаша». По подсчетам директора департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николая Фомина, совокупный сток ДСТ у российских лизинговых компаний в июне фиксировался уже на уровне минимум в 5–7 тыс. штук.
В компании «Четра» (специализируется на производстве ДСТ) подтверждают риски импорта значительного объема техники из КНР до конца года. Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. «Китайские производители уже неоднократно завозили большие объемы техники перед повышением утильсбора, есть все основания полагать, что так будет и на этот раз»,— вторит представитель производителя дорожно-строительной и специальной техники UMG. В преддверии индексации платежа 1 октября 2024 года отмечались заторы на границе с Китаем из-за увеличения ввоза транспортных средств на 50%.
Некоторые компании, судя по всему, уже готовят инфраструктуру для наращивания поставок. В частности, как ранее писал, официальный дистрибутор китайского производителя дорожно-строительной и спецтехники XCMG в России «Сюйгун Ру» уже арендовал почти 8 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Борисовский», расположенном в Подольске.
Прогнозы по рынку техники
Проблема насыщения рынка экскаваторами и экскаваторами-погрузчиками выявится в будущем году, несмотря на уже начавшиеся процессы, сообщает «Четра». Согласно указанию правительства, в 2024–2025 гг. индексация утильсбора для данных сегментов не проводилась и перенесена на 2026 год. Рыночная вместимость экскаваторов весом от 20 до 50 тонн к 2025 году, по оценкам компании, составляет 2,3 тыс. единиц, а запасы на складах — 5 тыс. единиц. Прогноз на 2026 год — 5 тыс. единиц, но остатки на конец текущего года могут превысить 12 тыс. единиц. «Очевидно, что дилеры должны ожидать банкротства», — полагают в компании «Четра».
Собеседник отмечает, что возможны банкротства и у дистрибуторов китайской ДСТ: помимо сотрудничества с российскими фирмами расширяется прямой распределительный канал, что усугубляет ситуацию на рынке.
Увеличение импорта техники приведет к дальнейшему переполнению складов, соглашается представитель UMG, что вызовет снижение прибыльности для отечественных изготовителей. Один из источников в отрасли предсказывает кризис в некоторых секторах, другой добавляет, что критической ситуации, однако, не предвидится, хотя насыщенность рынка и жесткая конкуренция приведут к снижению цен. Господин Бабанский замечает, что китайские компании будут усиливать свою активность на российском рынке еще более.
Несколько источников указывают на демпинг со стороны китайских производителей ДСТ. Представитель UMG напоминает, что компании из Поднебесной опираются на значительные государственные пособия на местном рынке, большие объемы производства и разнообразие рынков. «Это дает им возможность предлагать технику с практически нулевой прибылью для захвата экспортных рынков», — поясняет он. Цены на отечественные экскаваторы, по информации «Четры», уже упали на 30% за текущий год, и в следующем году могут снизиться еще на 10–15%. Генеральный директор компании Владимир Антонов утверждает, что «Четра» закрепила такие цены на периоды 2025–2026 гг.
На данный момент китайские бренды овладели примерно 70% всего рынка новой ДСТ в России: конкуренция в данном сегменте достаточно острой, подчеркивает Дмитрий Бабанский. Основные поставщики из Китая — SANY, XCMG, LiuGong, Zoomlion, Shantui и Lonking, поясняет эксперт.
Продажи как отечественной, так и зарубежной ДСТ в стране продолжают снижаться. Отгрузки местных производителей за январь—май упали на 41,3% год к году, до 18,4 млрд руб., докладывалось на страницах «Росспецмаша». Участники рынка и специалисты связывают эту отрицательную динамику с кризисом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, завершением крупных дорожных строек, активизацией китайских производителей и высокими ставками Центробанка. Итогом года рынок может потерять 30–35%, прогнозирует господин Бабанский.