Рост выдачи кредитов физическим лицам
В апреле текущего года объем выданных кредитов увеличился на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Ипотека и автокредитование оказались наиболее востребованными среди населения, однако POS-кредиты испытали отрицательное влияние из-за жестких ограничений.
Согласно отчету аналитического агентства Frank RG, общий объем кредитов вырос до 667,1 млрд руб. Это на 8,3% выше, чем в прошлом месяце, но на 49,14% ниже годового показателя.
Отчет показал, что наибольший рост пришелся на ипотеку, где объем выдач увеличился на 14,92% до 285 млрд руб. Средняя сумма кредита снизилась на 3,25%, составив 4,7 млн руб. Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 18,78%, достигнув 60,4 тыс. штук.
Эксперты отмечают, что рост сферы ипотеки обусловлен льготными программами и новыми условиями для заемщиков. Автокредиты также показали уверенный рост, увеличившись на 9,68% до 112,8 млрд руб. в апреле 2025 года.
Динамика рынка средств кредитования
В количественном выражении аналитики указывают на увеличение на 7,01% по сравнению с мартом 2025 года. Средний чек во второй раз подряд показал рост на 2,5%, достигнув отметки в 1,25 миллиона рублей. По данным ВТБ, общий объем продаж автокредитов за первые четыре месяца года составил примерно 385 миллиардов рублей. Учитывая государственную поддержку и программы субсидирования от производителей, основной волной заемщиков сейчас наблюдается на рынке новых автомобилей, как сообщается в ВТБ.
Рост сферы автокредитования связан с применением заемщиками новых программ льготного финансирования, особенно в отношении китайских автомобильных брендов, а также с более интенсивным использованием кредитных механизмов при покупке транспортных средств для получения дополнительной скидки на машину, считает г-жа Авакимян.
Выдачи наличных кредитов показали незначительный, но все же рост на 1,88% по сравнению с мартовскими показателями, достигнув 247,4 миллиарда рублей, как следует из данных Frank RG.
Количественно было выдано на 2,71% меньше кредитов по сравнению с мартом 2025 года, однако средний размер выданных кредитов увеличился на 4,72% к марту 2025 года, достигнув 168,9 тысячи рублей. Согласно г-же Авакимян, слабый рост сектора наличных кредитов связан с дальнейшим укреплением банковского риск-менеджмента, более консервативным подходом к предварительно утвержденным лимитам для клиентов в связи с ограничениями по работе с заемщиками.
Единственным сегментом, который показал снижение в апреле, оказалось POS-кредитование, по данным Frank RG. Объем выданных кредитов уменьшился на 1,91%, достигнув 21,9 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем 2024 года данный показатель снизился на 40,98%. Средний размер POS-кредита сократился на 3,45% по сравнению с мартом 2025 года, составив 35,3 тысячи рублей; количественно это на 1,59% больше, чем в марте 2025 года, и на 55,18% ниже, чем в апреле 2024 года. Годовая динамика среднего чека показывает положительную тенденцию, составляя +31,67% к апрелю предыдущего года.
По мнению экспертов, снижение в данном сегменте связано с изменениями в законодательстве. Уменьшение может быть обусловлено ужесточением нормативов Банка России, что оказывает влияние на значение капитала, учитывая рост операций на маркетплейсах через программы рассрочки, указывает директор по рейтингам финансовых институтов рейтингового агентства НРА Наталия Богомолова. Сегмент POS во многом заменяется кредитными картами как рыночное предложение, в то время как POS-кредиты с оплатой "без переплаты" субсидируются торгово-сервисными предприятиями, добавляет г-жа Авакимян.