Рост объемов реструктуризации кредитов граждан в России
В первой четверти текущего года объем рефинансирования кредитных обязательств граждан России оценивается в 265 миллиардов рублей, что составляет пик с начала 2022 года. Одновременно увеличилась средняя сумма кредитов, проходящих рефинансирование. Эксперты указывают на значительный вклад в этот скачок ипотечных заемщиков, которые стали активнее обращаться за рефинансированием. Провидцы видят потенциал для роста спроса на реструктуризацию в связи с высокими ставками и последствиями кредитного бума, сформировавшегося в предыдущие годы.
Общий объем рефинансирования кредитов граждан в первой четверти текущего года составил 265 миллиардов рублей, что является максимальным значением за последние четыре года. Данная информация содержится в докладе Банка России, опубликованном 20 мая. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года этот объем увеличился на 1,5 раза, а за год — на 2,3 раза. При этом количество рефинансированных кредитов за квартал возросло всего на 0,6%, до 357 тысяч, а за год — в 1,6 раза. В результате средняя сумма таких кредитов возросла с 0,5 миллиона до 0,74 миллиона рублей.Как указано в отчете Центробанка, «наблюдается рост спроса на рефинансирование со стороны как физических лиц, так и малых и средних предприятий, что обусловлено увеличением количества заемщиков с проблемами в погашении задолженности». В частности, доля розничных кредитов, просрочка по которым составляет 90 дней и более, увеличилась с 7,7% в апреле 2024 года до 10,5% на 1 апреля 2025 года. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова на финансовом форуме «Эксперт РА», прошедшем 20 мая. По ее словам, увеличение просроченной задолженности в сфере розничного кредитования связано с активным выдачей кредитов банками начиная с конца 2023 года, после увеличения ставок.Тем не менее в отчете Центробанка отмечается, что доля одобрения заявок на рефинансирование кредитов граждан в первой четверти продолжает снижаться и достигла 28,3% от общего числа рассмотренных запросов. К концу декабря 2023 года этот показатель составлял 41,1%. «Основной причиной отказов есть отсутствие документального подтверждения ухудшения финансового положения заемщика»,— сообщается в отчете. Банки отказывают в изменении условий кредитных контрактов сами, в том числе из-за отсутствия необходимых документов, кроме того, сами заемщики часто отказываются от реструктуризации, говорит регулятор.Повышение средней суммы рефинансируемых кредитов аналитики связывают с активностью банков в сфере кредитования в предшествующие годы. По данным Франк RG, к концу прошлого года объем кредитов наличными оставался на исторически высоком уровне, превышая 600 миллиардов рублей в месяц. По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, «недостаточно данных для точных выводов, но рост средней суммы мог быть вызван увеличением случаев, когда заемщикам необходима рефинансирование по ипотечным кредитам». В сфере ипотеки, по его мнению, пока нет значительного роста просрочек, однако реальное ухудшение ситуации может предшествовать рефинансированиям и соответствующим запросам. Профессор по цифровым финансам Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Войлуков отмечает увеличение в 80% объемов рефинансирования по ипотечным кредитам.По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе существует вероятность дальнейшего роста объемов рефинансирования кредитов граждан. По словам управляющего директора рейтингов финансовых учреждений рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, в настоящее время на динамику кредитования значительное влияние оказывают как высокие процентные ставки, снизившие спрос на кредитные продукты со стороны клиентов, так и регулирование, повлиявшее на кредитную политику банков. Несмотря на снижение, процентные ставки по кредитам остаются на высоком уровне: до года — 28% годовых, свыше года — более 20% годовых.
Растущие объемы реструктуризаций и ужесточение условий
Дополнительно, переоформить займы при высоких процентных ставках практически невыполнимо, отмечают специалисты. Поэтому, если банки не изменят свои программы в сторону ужесточения условий, объемы реструктуризаций будут продолжать возрастать. «Для банка выгоднее реструктурировать кредиты у заслуживающих клиентов, чем допускать просрочку. Но, откладывая выплаты, банк сокращает свою прибыль. Когда количество таких клиентов увеличивается и новые хорошие займы выдаются с трудом, доход уменьшается, и приходится ужесточать стратегию реструктуризации»,— заключил господин Войлуков.