Первичное размещение акций «Дом.РФ» на Мосбирже
Компания «Дом.РФ» подтвердила свои планы провести IPO на Московской бирже. Согласно информации от источников, сбор заявок начнется 14 ноября. Инвесторы проявляют значительный интерес к ценным бумагам, сообщают участники рынка. Однако некоторые крупные инвесторы рассматривают возможность покупки только при наличии дисконта по отношению к акциям крупнейших компаний финансового сектора.
Подтверждено, что IPO «Дом.РФ» состоится на Московской бирже. Акции будут доступны для торгов уже в текущем месяце. Этот выпуск станет первым IPO государственной компании за 18 лет. Планируется, что ценные бумаги будут включены в котировальный список первого уровня биржи. При этом государство сохранит свою долю в акционерном капитале компании.
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что цена размещения будет предложена 17–18 ноября после оценки спроса на рынке. Сообщается, что сбор заявок начнется 14 ноября. Специалисты отмечают, что справедливая цена IPO составляет от 2,1 до 2,6 тыс. рублей за акцию. Оценка капитализации компании различается у крупнейших банков и колеблется от 280 до 390 млрд рублей.
На данный момент спрос на акции высок как среди институциональных, так и среди частных инвесторов. Более 20 институциональных инвесторов уже заинтересованы в участии в размещении, отмечают представители Сбербанка. Участвие институциональных инвесторов будет наиболее активным с 2021 года.
Участие крупных инвесторов будет зависеть от конечной цены размещения. Опрос фондовых управляющих показал, что все они готовы участвовать в IPO «Дом.РФ», однако окончательное решение о объеме приобретения будет зависеть от цены размещения. Специалисты отмечают, что доля институционального спроса до открытия книги составила 30 млрд рублей.
Эксперты предупреждают, что текущая конъюнктура рынка не является благоприятной для размещения, и возможен риск нового обвала на рынке. Близость компании к государству и возможные геополитические изменения могут повлиять на курс акций и спрос на них, подчеркивают аналитики.
Успешное IPO компании "Дом.РФ" станет знаковой сделкой на российском рынке
Тем не менее ведущий специалист "ВТБ Капитал Трейдинг" Мария Хабарова отмечает, что IPO компании "Дом.РФ" имеет все предпосылки стать успешным событием на российском рынке и открыть дверь для других эмитентов. Она подчеркивает, что высокая рентабельность капитала обеспечивает прочную основу для выплаты дивидендов, которые составляют не менее 50% чистой прибыли согласно утвержденной политике.
Аналитик Никита Бредихин считает, что котировки поддерживаются циклом смягчения денежно-кредитной политики, который будет способствовать увеличению спроса на кредитование с уменьшением ключевой ставки. Эксперты отмечают, что статус государственной компании придает инвесторам дополнительную уверенность в стабильности дивидендных выплат.