Банки активизируют сопровождение контрактов: объем превысил 62 трлн рублей

Под воздействием ужесточения нормативных актов и уменьшения кредитной активности банки интенсифицируют практику банковского сопровождения контрактов (БСК). Введенный в 2014 году инструмент сегодня предлагается множеством кредитных учреждений. Он уделяет внимание, главным образом, госзакупкам, но также и сделкам крупных компаний, желающих защититься от излишних рисков. Банки получают доход как от комиссионных платежей, так и от процентов на счетах.

По оценкам, общая сумма контрактов, заключенных с использованием БСК в 2024 году, составляет 62 трлн рублей. В эту цифру включены закупки для реализации нацпроектов (12 трлн рублей), финансирование застройщиков (12 трлн рублей), контрактные сделки в рамках закона 44-ФЗ (9,4 трлн рублей), закупки по 223-ФЗ (9,5 трлн рублей) и так далее. По сравнению с предыдущим годом произошел рост на 26%. «Общий объем портфеля контрактов по всем банкам на данный момент составляет 60–65 трлн рублей», — оценивает источник в банковской сфере.

Банкиры отмечают увеличение объемов таких контрактов на 20–25% ежегодно. При этом количество клиентов увеличивается на 20% в год, а количество счетов на сопровождении — на 30%.

Требования к банковскому сопровождению контрактов были установлены указом Правительства РФ №963 от 20 сентября 2014 года. Главная цель заключалась в ужесточении контроля за расходованием государственных средств не только административным, но и рыночным путем, с помощью привлечения коммерческих банков, не увеличивая финансовую нагрузку на бюджет. По оценкам ВТБ, «регулярное использование БСК уменьшает нецелевые расходы на 7–10% от общей суммы инвестиций». Газпромбанк предотвратил нецелевое использование средств по проектам с 2020 по 2024 год на сумму более 400 млрд рублей.

Подобные услуги предоставляют, главным образом, ведущие банки (Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Совкомбанк и др.). Газпромбанк уже в 2017 году заключил контракт с «Газпромом» на оказание БСК. На текущий момент около 40% портфеля банка (с общим объемом более 24 трлн рублей) занимают клиенты нефтегазового сектора, примерно 20% — государственные и муниципальные заказы. Сбербанк начал активное развитие банковского сопровождения с 2020 года. Совкомбанк предоставляет подобные услуги с 2021 года. Аналогичные сервисы предлагают банки из топ-30 («Новиком», Транскапиталбанк, Абсолют-банк и др.), а также меньшие финансовые организации (Фора-банк, «Кубань Кредит», НБД-банк).

Однако, по словам информатора в финансовой сфере, для эффективного предоставления таких услуг необходимы качественное кассовое обслуживание, опыт контроля за использованием средств и передовые IT-технологии.

«Расходы на внедрение БСК оцениваются в миллиардах рублей — главным образом на разработку технологии, создание программного обеспечения и сервисов для клиентов»,— оценили в Газпромбанке.

Как объяснили в Совкомбанке, стоимость услуги колеблется в пределах 0,15–1,15% от общей суммы проведенных платежей. При этом банки могут зарабатывать и на дополнительных услугах. «Чаще всего банки либо берут комиссию и начисляют проценты по остаткам на счетах банковского обслуживания, либо не берут комиссии, но в этом случае не начисляют проценты на остаток клиентам. В нынешних условиях второй вариант тарификации значительно менее привлекателен для клиентов»,— подчеркнул руководитель отдела «Цифровые финансы» компании Kept Роман Малюга. В банке «Новиком» заявили, что в основном предоставляют банковское обслуживание «бесплатно, так как клиенты дополнительно пользуются другими платными услугами». Заместитель председателя правления Абсолют-банка Павел Трофимов отметил, что, предлагая БСК, банк получает комиссионный доход, «осуществляя согласованные платежи в рамках каждого контракта по всей цепочке сотрудничества», а также «получает процентный доход от денежных средств на специальных счетах».

Исходя из оценки комиссионных в 1,15%, можно прикинуть сумму доходов в прошлом году в более чем 700 млрд руб., что соответствует чистой прибыли всех банков за первый квартал 2025 года (744 млрд руб.). Впрочем, источник в финансовой сфере считает, что БСК приносит банкам дополнительный комиссионный доход не менее 2%.

Однако такие услуги несут значительные риски для банков.

В первую очередь это операционные риски — своевременное осуществление операций, предотвращение неправомерного использования средств. Кроме того, банк несет юридические риски, ответственность за соблюдение условий договора БСК, финансовые риски (задержка отправки платежа влечет штрафы и компенсации), регуляторные риски (быстрая реакция на изменения законодательства). При реализации этих рисков клиент может уйти к конкуренту, предупреждают банкиры.