Структура сделок pre-IPO
АФК «Система» привлекает стратегических инвесторов в свои ключевые активы — сеть клиник «Медси» и гостиничного оператора Cosmos Hotel Group — на этапе подготовки к публичному размещению акций. Продажа миноритарных пакетов станет первым шагом перед началом процедуры IPO.
В ожидании рыночного окна
В случае с сетью клиник «Медси» пакет акций планируется продать консорциуму, в который войдут три инвестора. Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group привлечет одного инвестора, который сначала приобретет миноритарную долю. У этого инвестора будет возможность увеличить свою долю в течение следующих двух лет.
Обе сделки являются частью стратегии по подготовке компаний к последующему размещению на бирже. После их закрытия начнется этап активной коммуникации с инвестиционным сообществом для определения оптимального момента для IPO.