Динамика отгрузок по основным портам
Во вторую неделю марта объем морских поставок российской нефти уменьшился на 6,7%, что может быть связано с изменением приоритетов покупателей и стратегией работы с уже загруженными танкерами. Это снижение совпало с ростом стоимости морских перевозок и уходом части судовых операторов с рынка.
Согласно данным, среднесуточный объем морского экспорта нефти из России в период с 9 по 15 марта составил около 399 тысяч тонн, сократившись по сравнению с предыдущей неделей. При этом количество рейсов уменьшилось с 27 до 26. Такой спад профессионалы рынка связывают с приоритетной закупкой нефти, уже находящейся на танкерах после временного разрешения на операции с российским сырьем со стороны США.
Рост стоимости перевозок и изменения в структуре судоходства
Наиболее заметное снижение поставок произошло в Новороссийске, где за неделю объемы уменьшились на 14,1%, составив около 48 тысяч тонн в сутки. Экспорт из этого порта остается направленным преимущественно на Турцию и Индию. В порту Козьмино отгрузки остались стабильными на уровне 143 тысяч тонн в сутки, и все танкеры Aframax перевозят нефть в Китай.
Общий экспорт из портов Усть-Луга и Приморск снизился на 6,8%, достигнув 164 тысяч тонн в сутки. При этом 43% поставок с западных портов направлены в Турцию, а 57% – в Индию. Отмечается, что выполнение мартовских планов по отгрузкам из западных портов осложняется техническими проблемами и погодными факторами.
Влияние региональных факторов на транспортный рынок
Стоимость фрахта на морской транспорт российской нефти второй неделю подряд устанавливает новые максимумы. Тарифы на перевозки танкерами класса Aframax дедвейтом 100 тысяч тонн из балтийских портов в Индию увеличились на 28–29,5%, достигнув 19,6–20 долларов за баррель. В портах Азово-Черноморского бассейна ставки поднялись на 34,6–39,5%, составив 17,9–21,3 долларов за баррель.
На рынке фиксируются попытки завысить стоимость перевозок, особенно со стороны западных судовладельцев. Отдельные предложения на маршруте из Балтики в Северный Китай доходили до 22 миллионов долларов за рейс, хотя реальная верхняя граница сегодня составляет около 17,8 миллионов.
Эксперты отмечают, что повышение цен на нефть марки Urals выше установленных потолков в Европе и США стало одной из причин ухода греческих и мальтийских судовладельцев с российского рынка, что сузило пул доступных для перевозок танкеров. В результате транспортный сегмент сильно зависит от менее официальных операторов, которые не придерживаются ограничений.
Конкуренция на рынке перевозок
Увеличение средней продолжительности рейсов до Индии и Северного Китая связано с блокировкой Ормузского пролива, что дополнительно оказывает давление на ставки фрахта. Кроме того, растущие цены на бункерное топливо влияют на себестоимость морских перевозок, что способствует общему удорожанию транспортных услуг.
Спрос на крупнотоннажные танкеры возрастает, что может привести к уходу с российского рынка судов Suezmax. Сейчас они обеспечивают 28% российского морского экспорта нефти. При этом большинство перевозок (около 83% в 2025 году) осуществляется судами Aframax.
В условиях геополитической неопределенности и волатильности цен рынок стремится к увеличению партий перевозимого сырья, что способствует повышению спроса на большие танкеры и росту мировых ставок фрахта для судов дедвейтом свыше 130 тысяч тонн.